سوق البولي بروبلين: تحليل متعمق للاتجاهات والتحديات والفرص المستقبلية

البولي بروبيلين، وهو بوليمر من البروبيلين عن طريق تفاعل البلمرة بالإضافة، هو راتينج صناعي ترموبلاستيكي ذو خصائص ممتازة. وهو عبارة عن بلاستيك ترموبلاستيكي خفيف الوزن وشبه شفاف وعديم اللون وذو استخدامات عامة.

تتضمن تقنية إنتاج البولي بروبلين بشكل أساسي طريقة المحلول وطريقة الملاط وطريقة السائبة وطريقة الطور الغازي وعملية الجمع بين السائبة والطور الغازي. في الوقت الحاضر، فإن عمليات الإنتاج الأكثر تقدمًا في العالم هي بشكل أساسي عملية الطور الغازي وعملية الجمع بين السائبة والطور الغازي.

بدأ الإنتاج الصناعي للبولي بروبيلين في الصين في سبعينيات القرن العشرين. وبعد أكثر من 30 عامًا من التطوير، شكل بشكل أساسي نمط إنتاج طريقة الدفعة السائبة، وطريقة السائبة، وطريقة الطور الغازي السائب، وطريقة الطور الغازي وعمليات الإنتاج الأخرى في نفس الوقت، وتتعايش مقاييس الإنتاج الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الحجم. ومع ظهور طرق المعالجة الجديدة مثل الفحم (الميثانول) إلى الأوليفينات وPDH، فقد أرسى أساسًا متينًا لتطوير طرق المواد الخام للبولي أوليفينات في الصين في اتجاه التنويع، وشكل نمطًا من طرق المواد الخام المتعددة في وقت واحد والتنافس مع بعضها البعض.

تحليل وتوقعات العرض والطلب العالمي على مادة البولي بروبيلين

تستمر الطاقة الإنتاجية العالمية لمادة البولي بروبيلين في النمو.في عام 2023، ستصل الطاقة الإنتاجية العالمية من البولي بروبلين إلى 108.207 مليون طن سنويًا، بزيادة قدرها 5.8%. في عام 2023، بلغ الإنتاج 84.156 مليون طن، بزيادة قدرها 1.0%. بلغ متوسط ​​معدل التشغيل للمصنع 77.8%، بانخفاض 4.0 نقطة مئوية على أساس سنوي.

تشكل منطقة شمال شرق آسيا النسبة الأكبر من طاقة إنتاج البولي بروبلين في العالم.يتركز إنتاج البولي بروبلين العالمي بشكل رئيسي في شمال شرق آسيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط. في عام 2023، ستصل طاقة إنتاج البولي بروبلين في شمال شرق آسيا إلى 53.74 مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل 49.7٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية العالمية، لتحتل المرتبة الأولى؛ تبلغ طاقة إنتاج أمريكا الشمالية 10.57 مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل 9.8٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية العالمية؛ تبلغ طاقة منطقة الشرق الأوسط 10.064 مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل 9.3٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية العالمية.

في عام 2023، تجاوز عدد شركات إنتاج البولي بروبلين الرئيسية في العالم 200 شركة، وتبلغ الطاقة الإجمالية لأكبر عشر شركات إنتاج 42.464 مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل 39.2٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية. ومن بينها، تعد شركة سينوبك أكبر شركة إنتاج في العالم، حيث تبلغ طاقتها 100.03 مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل 9.3٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية العالمية. وتأتي ليونديل باسيل وأرامكو السعودية في المركزين الثاني والثالث على التوالي بطاقة 6.706 مليون طن و5.539 مليون طن سنويًا.

مع إنتاج المنشآت الجديدة والموسعة في شمال شرق آسيا وجنوب شرق آسيا والهند وباكستان وأمريكا الشمالية، من المتوقع أن تصل طاقة إنتاج البولي بروبيلين العالمية إلى 118 مليون طن / سنة في عام 2025، وسيكون معدل النمو السنوي للطاقة الإنتاجية السنوية من عام 2021 إلى عام 2025 5.2٪. في السنوات القليلة المقبلة، لا تزال شمال شرق آسيا منطقة استهلاك البولي بروبيلين الرئيسية في العالم، ومتوسط ​​معدل النمو السنوي للطلب أعلى من المتوسط ​​العالمي؛ مع دخول المصانع الجديدة إلى الإنتاج، سيتم تقليل العجز في البولي بروبيلين بشكل كبير وقد يتحول حتى إلى منطقة تصدير صافية في بعض الفترات.

الوضع الحالي وتوقعات العرض والطلب على البولي بروبلين في الصين

تحليل العرض

تشهد قدرة إنتاج البولي بروبلين في الصين نموًا سريعًابحلول نهاية عام 2023، وصلت طاقة إنتاج البولي بروبلين في الصين إلى 39.54 مليون طن سنويًا، بزيادة قدرها 16.2٪؛ وسيبلغ الإنتاج في عام 2023 32.255 مليون طن، بزيادة قدرها 7.0٪. يبلغ متوسط ​​معدل التشغيل السنوي حوالي 81.6٪.

بحلول نهاية عام 2023، سيكون هناك حوالي 92 شركة لإنتاج البولي بروبلين في الصين، بإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ 39.54 مليون طن / سنة.

في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى شركات البترول والبتروكيماويات، زادت حصة الشركات الخاصة في السوق تدريجيًا، وأصبح تركيز الصناعة منخفضًا. في عام 2023، ستشكل طاقة إنتاج البولي بروبلين لشركة سينوبك 25.4٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية؛ وتمثل شركة بتروتشاينا 11.5٪ من إجمالي الطاقة؛ وتمثل الشركات الأخرى 63.1٪ من إجمالي الطاقة.

تحليل الاستيراد والتصدير

الصين مستورد صافٍ للبولي بروبيلين، وبلغت واردات البولي بروبيلين في عام 2023 نحو 2.697 مليون طن، بانخفاض قدره 235 ألف طن، بانخفاض قدره 8.0%؛ وبلغت الواردات نحو 2.79 مليار دولار، بانخفاض قدره 770 مليون دولار، أو 21.6%. في عام 2023، بلغ حجم صادرات البولي بروبيلين 1.149 مليون طن، بانخفاض قدره 0.8 مليون طن، بانخفاض قدره 0.7%؛ وبلغت الصادرات نحو 1.39 مليار دولار، بانخفاض قدره 360 مليون دولار، أو 20.4%.

في عام 2023، احتلت التجارة العامة المرتبة الأولى في تجارة واردات البولي بروبلين في الصين، بحجم تجارة بلغ 1.802 مليون طن، وهو ما يمثل 66.8٪ من إجمالي الواردات؛ والثانية هي تجارة معالجة الواردات، بحجم تجارة بلغ 473 ألف طن، وهو ما يمثل 17.6٪ من إجمالي الواردات. تأتي واردات البولي بروبلين بشكل رئيسي من كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة واليابان ودول أو مناطق أخرى. من بينها، جاء 531 ألف طن من كوريا الجنوبية، وهو ما يمثل 19.7٪ من إجمالي الواردات؛ وجاء 407 ألف طن من الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يمثل 15.1٪ من إجمالي الواردات؛ وجاء 257 ألف طن من اليابان، وهو ما يمثل 9.5 في المائة من إجمالي الواردات. شكلت واردات البلدان أو المناطق الثلاث المذكورة أعلاه 44.3٪ من إجمالي واردات الصين من البولي بروبلين.

تحليل الاستهلاك

في عام 2023، بلغ الاستهلاك الظاهري للبولي بروبيلين في الصين 33.798 مليون طن، بزيادة قدرها 5.9٪. بلغ معدل الاكتفاء الذاتي 95.4٪، بزيادة قدرها 1.0 نقطة مئوية على أساس سنوي. يستخدم البولي بروبيلين في الصين على نطاق واسع في جميع جوانب الحياة، من الاستخدام اليومي للغلاف البلاستيكي إلى مصد السيارة. ومن بينها، لا يزال السحب يحتل المرتبة الأولى، يليه القولبة بالحقن والألياف وBOPP والأنابيب وغيرها من المجالات.

توقعات العرض والطلب

لا تزال قدرة إنتاج البولي بروبلين في الصين في مرحلة النمو السريع، وسوف تشتد التناقضات بين العرض والطلب. ووفقًا للإحصاءات غير المكتملة، تخطط الصين لإضافة 24 مجموعة من مصانع البولي بروبلين قبل عام 2025، بطاقة إنتاجية جديدة تبلغ 12.8 مليون طن سنويًا. مصادر المواد الخام هي النفط والبروبان بشكل أساسي، وسيتم إعادة توزيع نمط السوق. ومن المتوقع أنه بحلول عام 2025، ستصل قدرة إنتاج البولي بروبلين في الصين إلى 52.34 مليون طن سنويًا.

لا يزال نمو الطلب على البولي بروبلين في الصين مدفوعًا بشكل أساسي بالطلب المحلي. وباعتبارها المنتجات النهائية الرئيسية للبولي بروبلين، فإن التغيير في القدرة الإنتاجية سيؤثر بشكل مباشر على التغيير في الطلب على البولي بروبلين، لأن العتبة الفنية للحياكة البلاستيكية منخفضة نسبيًا، والأرباح المؤسسية ضعيفة نسبيًا، مما يؤدي إلى بطء تطور الصناعة نسبيًا. بوب و حزب الشعب الكمبودي بسبب النمو السريع للتعبئة والتغليف في المصب والطلب الطبي، سيحفزان التطور السريع للطلب في الصناعة. ومن المتوقع أنه بحلول عام 2025، سيصل الاستهلاك الظاهري للبولي بروبلين في الصين إلى 43.05 مليون طن.